Gestion de patrimoine et conseils Romenay

Notre intervention comme Conseil en Investissement Financier est un statut règlementé. Il est rémunéré par des honoraires et n’a pas vocation à déboucher sur d’autres rétributions liées à des intérêts particuliers. Notre action est basée sur la compréhension de vos problèmes de vos contraintes et de vos sensibilités. Rien n’est possible sans une « auscultation » de votre patrimoine pour bien en cerner les particularités. Les solutions débouchent alors sur des stratégies, des services ou supports d’investissements non standardisés. Par notre indépendance, nous sommes en mesure d’apporter tous les services inhérents à l’approche patrimoniale globale (avec l’aide éventuelle d’experts partenaires) en apportant la plus grande objectivité à nos services. Notre conseil a donc pour seul vocation de défendre vos intérêts. Dans un second temps, si vous le souhaitez, nos autres compétences peuvent nous amener à sélectionner, organiser et mettre en œuvre les conseils que nous vous aurons fourni

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Expertise comptabilité - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Gestion de payes