Gestion de patrimoine et conseils Morbier

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

Patrymonis, cabinet de gestion et de conseil, agit en tant que courtier dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance et en solutions d’investissement dans les domaines financiers et immobiliers (assurance-vie et contrats de capitalisation, contrats retraite et prévoyance, biens immobiliers physiques et contrats de pierre-papier (SCPI et OPCI), solutions de capital-investissement (« private equity »), d’investissement dans les PME, financement participatif ou obligataire), afin de garantir au mieux vos intérêts et répondre à vos besoins spécifiques dans les meilleures conditions de marché, au travers des solutions proposées par nos nombreux partenaires. Ces partenaires de renom, dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque privée, de l’assurance et de l’immobilier, sont tous agréés par l’Autorité des Marchés Financiers ou par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, vous garantissant ainsi sérieux et sécurité des investissements.