Gestion de patrimoine et conseils Malesherbes

Chez GFE, nous sommes toujours fidèles à notre engagement : satisfaire les besoins de nos clients ! Nous facilitons la création, la gestion de votre entreprise et mettons en place, pour vous, un dispositif d’accompagnement qualitatif et efficace, adapté à vos besoins. Nous sommes membres du réseau CABEX. Notre Cabinet est totalement indépendant et bénéficie d’un réseau de partenaires dans différents domaines : protection sociale, assurance, gestion patrimoniale, financement …. et d’une mutualisation des connaissances entre les 140 cabinets CABEX pour être toujours en mesure de répondre exactement aux attentes de nos clients.

Professionnelle certifiée en conseil en gestion de patrimoine globale depuis plus de 25 ans, mon activité comprend toutes les activités d'assureur, de conseil en investissement financer, d'agent immobilier dans le neuf et l'ancien ainsi que le courtage de prêt. L'étude est réalisée sur le patrimoine global immobilier et financier et tient compte de tous les paramètres que les clients me fournissent ainsi que les points qu'ils souhaitent approfondir : fiscalité, succession, retraite... Je suis à l'écoute de mes clients et ne pratique pas de démarchage, mes clients le sont devenus uniquement par le bouche à oreille. Isabelle JOLY

Créer, Développer, Transmettre votre Patrimoine • Audit • Conseil • Suivi Notre métier : - une analyse globale et précise du patrimoine privé et professionnel de nos clients. - des stratégies pérennes, adaptées et adaptables à la vie et aux envies de nos clients. - L’association de compétences avec les experts comptables, les avocats, les notaires…

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Achat et vente d'entreprises - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Expertise comptabilité - Investissement locatif - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€...