Gestion de patrimoine et conseils Heyrieux

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée VOS ACTIVITES : Fiscalité...

Le conseil en gestion de patrimoine consiste à épauler son client dans des choix et des stratégies indépendantes. Il est en relation avec plusieurs banques, compagnies d'assurance ou sociétés d'investissement. Il optimise la fiscalité de son client à titre personnel et pour son entreprise. Il est a la recherche des meilleurs produits tout en respectant le niveau de risque accepté par son client. C'est un métier de service, de compétence, de savoir faire et de confiance.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Fiscalité personnelle du dirigeant